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个人理财顾问服务。

坐在沙发上的情侣

我们从探索您的财务目标开始

在 Addison Avenue,我们知道在管理您的财务方面没有一刀切的解决方案。通过查看您所在的位置,我们可以更好地了解您想要的位置。这就是为什么我们每天都与像您这样的成员合作的原因。

我们利用 Raymond James、Morningstar 和其他备受推崇的投资公司的市场研究,为您制定个性化的财务计划。我们通过使用战略性资产分配方法使您的投资组合多样化,同时认识到节税投资的重要性。1

最后,我们将定期开会审查您的需求和目标。随着它们的变化,您的财务计划也可能会发生变化——我们将全程跟进。

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自我管理账户对于那些愿意自行做出投资决策并喜欢自己进行研究和分析的人来说是一个不错的选择。

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如果您有兴趣开设自管经纪账户,请致电我们 服务支持中心 at 855.744.8585.我们将与您一起回答任何问题并确定您的帐户文书工作需求。让我们帮助您从今天开始。

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关于我们的经纪人/经销商。

多张百元钞票

我们由 30 名经验丰富的财务顾问组成的团队拥有多年丰富的金融服务经验,但他们不会单独为您服务。 雷蒙德詹姆斯金融服务公司. 是我们的经纪人/交易商,让我们可以接触研究团队和行业专家,然后他们进一步支持您收到的个性化建议。 

客户的主要好处之一是 Raymond James 的客户访问门户。 Client Access 以易于理解的在线格式提供方便、及时的帐户详细信息。功能包括:

  • 全天持续更新投资组合
  • 完整的投资组合快照,包括最近的交易和即将进行的活动的预览
  • 主要市场平均线的连续报价
  • 报表、交易确认书和税务报告文件的副本
  • 下载到 lntuit 的 Quicken®
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